Smiley, dopo aver mangiato con gusto la caramella preparatagli da Caesar Clown, esplode letteralmente.
Dopo tale evento accade un fatto singolare, ovvero una mela presente nella slitta dei sottoposti di Casar Clown che è entrata in contatto con Smiley si tramuta in qualcosa di simile ad un frutto del diavolo.
Smiley, dopo l'esplosione è passato allo stato gassoso ed ora sta attaccando gli uomini intorno a lui, coloro avvolti dallo Smiley gassoso si gelano e non riescono più a muoversi.
Zoro, Sanji, Brook e Kinemon se la danno a gambe levate per cercare di rimanere vivi e nel contempo cercano una via di fuga, che gli si presenta sotto forma di un drago che scorgono nelle vicinanze, così decidono di aggrapparsi a lui e volare via.
Rufy sta assistendo a tutta la scena grazie ai monitor installati da Caesar Clown, ma Rufy non potrà assistere allo show, poiché coloro messi in gabbia stanno per essere mandati all'esterno.
Tutto ciò fa impanicare il povero Chopper, che non sapendo come salvare Rufy e gli altri si sta scervellando, quando vola verso di lui un foglietto di carta con su scritto "Non fare nulla per ora..."
Esattamente sotto alla gabbia in cui sono detenuti Rufy e gli altri sono presenti un manipolo di marines. Law afferma che è arrivato il momento di vendicarsi.