Cover: Regno Kamabaka, il Re degli Okama ha la conferma che Mugiwara-Boy è tornato in azione.
Dopo aver visto la comparsa di Barbabruna e aver sentito quello che Chopper aveva da dire, Rufy và alla ricerca di Nami. Franky va con lui, e chiede qualche Rumble Balls a Chopper. Chopper dice che lui non sarà in grado di controllare gli effetti, ma gliele dà lo stesso. Chopper cerca di spiegargli come funzionano, ma Franky ne mangia una immediatamente e inizia a scatenarsi. Rufy non si rende conto di quello che sta succedendo e dice a Franky "Andiamo". Ma Franky inizia ad attaccarlo.
Ceasar dice che vuole i raggi laser di Franky, e che non ha bisogno di nient'altro. A causa degli attacchi della marina, sembra che stia progettando ancora una volta un attacco tramite esplosione di gas.
Nami combatte contro i Cool Brothers. Dice che saranno dispiaciuti quando Rufy si farà vedere.
Vengono mostrati i Cool Brothers, ma non le loro facce. Pare si lamentino del freddo (perchè sono nudi).
Rufy e Franky seguono le impronte fino all'orlo di un precipizio. In fondo ci sono delle stalagmiti.
Rufy continua a combattere contro Franky fuori controllo.
Avvantaggiandosi del fatto che il gruppo è diviso, i Cool Brothers lanciano un iceberg verso i due, ma Franky lo respinge. Scotch lo respinge a sua volta.
Rufy è stufo dall'insistenza dello scatenarsi di Franky e lo colpisce con un Elephant Gun.
Nel frattempo Nami viene portata via da Lock, e appare Law.
Scotch viene tagliato in due da un attacco chiamato Counter Shock. I suoi occhiali si rompono e cade.
Law: "Su quest'isola c'è la chiave per mettere sottosopra il Nuovo Mondo. Ci sono due modi per sopravvivere nel Nuovo Mondo. Farsi proteggere dagli Imperatori o sfidarli. Non sembra affatto che tu voglia sottometterti a uno di loro, vero?"
Rufy: "Ovvio, a me piace fare il Capitano!"
Law: "Allora alleati con me! In due possiamo farcela!"
Rufy: "Allearmi?"
Law: "Ho un piano per sconfiggere un imperatore."